Grâce à la rencontre avec Ding-Dong, un gentil serpent à sonnette se trouvant sur le chemin, Petit Poilu se retrouve parachuté dans les plaines rouges et poussiéreuses du Far West ! Il y rencontre Colorado, un cheval tendre et doux, qui, sous le soleil brûlant, l’emmène galoper dans cet univers d’aventures et de légende. C’est aussi le lieu de vie de deux bébés cow-boys têtus, Tête de Bois et Tête de Mule, qui l’accueillent dans leur ranch avec sympathie et enthousiasme. Les deux acolytes veulent jouer avec Petit Poilu, mais comment jouer avec les deux têtes de mule les plus butées de tout le Far West ? Tête de Bois et Tête de Mule ne veulent rien lâcher et leur esprit buté pourrit les séances de jeux et de partage avec Petit Poilu. Celui-ci tente bien d’imposer ses choix, mais ces deux durs à cuire bornés utilisent des méthodes d’intimidation dignes des plus grands bandits du Far West... Petit Poilu devra faire preuve de courage, de ruse et d’intelligence pour dompter ces deux horribles petits cow-boys têtus…